• 2014.06.18
    彩生活服務集團有限公司全球發售

    全球發售摘要:

    Ø  全球發售股份總數:250,000,000股,其中包括225,000,000股國際發售股份(可予調整,其中25,000,000股將供合資格花樣年股東根據優先發售認購)及25,000,000股香港發售股份(可予調整)

    Ø  發售價范圍:每股3.30港元至4.60港元

    Ø  香港公開發售將于2014617日(星期二)上午9時正開始,至2014620日(星期五)中午12時(網上白表eIPO申請于上午1130分)結束

    Ø  交易預期于2014630日(星期一)開始

    Ø  彩生活服務集團有限公司于香港聯合交易所有限公司主板掛牌交易的股份代號為1778

    Ø  美林遠東有限公司及國泰君安融資有限公司為是次聯席保薦人,Merrill Lynch International及國泰君安證券(香港)有限公司為是次聯席全球協調人,Merrill Lynch International、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯席賬簿管理人,美林遠東有限公司(僅就香港公開發售而言)、Merrill Lynch International (僅就國際發售而言)、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯席牽頭經辦人

     

    2014616日-香港)彩生活服務集團有限公司(「彩生活」或「公司」股份代號:1778 今天宣布其全球發售股份(「全球發售」) 于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之詳情。

    彩生活是次全球發售250,000,000股,其中90%全球發售的發售股份(即225,000,000股,可予調整)將會根據國際發售作出初步發行(「國際發售」),10%的股份(即25,000,000股,可予調整)則初步作為香港公開發行(「香港發售」)。擬定發行價范圍界乎每股3.30港元至4.60港元,一手發售金額為4,646.37港元(包含1%經紀傭金、0.003%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費)。國際發售股份中25,000,000股份將供合資格花樣年股東根據優先發售認購。

    香港公開發售將于2014617 (星期二)上午9時正開始,至2014620日(星期五)中午12時(網上白表eIPO申請于上午1130分)結束。彩生活之股份將計劃于2014630日(星期一)開始在聯交所主板開始掛牌交易。股份代號為1778,將以每手1,000股為單位進行買賣。

    公司已經引入Qihoo 360 Technology Co. Ltd.作為基石投資者,認購金額為1千萬美元。公司預期將收取的全球發售所得款項凈額(經扣除公司就全球發售應付的包銷費及估計開支)估計將約為731,700,000港元(假設發售價為每股股份3.30港元),或1,046,900,000港元(假設發售價為每股股份4.60港元)。

    假設發售價為每股發售股份3.95港元(即所列發售價范圍每股發售股份3.30港元至4.60港元的中位數),全球發售所得款項凈額將約為889,300,000港元。公司擬將全球發售所得款項凈額作以下用途:

    (1)     所得款項凈額約60%(約533,600,000港元)將用作收購地區物業管理公司;

    (2)     所得款項凈額約20%(約177,900,000港元)將撥作購買硬件設備之用,用于提升工程服務業務分部下的小區;

    (3)     所得款項凈額約10%(約88,900,000港元)將撥作銷售及市場推廣活動,以及投資于信息科技軟件之用,以進一步發展公司的小區租賃、銷售及其他服務平臺;及

    (4)     所得款項凈額約10%(約88,900,000港元)將作營運資金及一般企業用途。

    美林遠東有限公司及國泰君安融資有限公司為是次聯席保薦人,Merrill Lynch International及國泰君安證券(香港)有限公司為是次聯席全球協調人,Merrill Lynch International、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯席賬簿管理人,美林遠東有限公司(僅就香港公開發售而言)、Merrill Lynch International (僅就國際發售而言)、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯席牽頭經辦人

     

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